גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני
לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני
- אנו ט.א.י.ש גוונים סוכנות לביטוח (1997) בע"מ סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח הפנסיוני, כמשמעות החוק שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן ייעוץ פנסיוני.
- במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני, אנו קשורים בהסכמים כדין עם רשימת הגופים המוסדיים הבאים, ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים:
קרנות פנסיה
• הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• כלל פנסיה וגמל בע"מ
• מיטב גמל ופנסיה בע"מ
• אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
• הראל פנסיה וגמל בע"מ
פוליסות ביטוחי מנהלים
• הפניקס חברה לביטוח בע"מ
• הראל חברה לביטוח בע"מ
• כלל חברה לביטוח בע"מ
• מגדל חברה לביטוח בע"מ
• מנורה חברה לביטוח בע"מ
קרנות השתלמות וקופות גמל
• הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
• הראל פנסיה וגמל בע"מ
• מיטב גמל ופנסיה בע"מ
• אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
• כלל פנסיה וגמל בע"מ
• מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
• הראל פנסיה וגמל בע"מ
- איננו עוסקים בשיווק ואנו, לרבות העובדים מטעמנו, לא ממליצים לגבי מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אנו בקשרי הפצה וזכאים מהם לתשלומי עמלות.
- יש לנו, כסוכנות לביטוח, זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אנו והסוכנים מטעמינו משווקים, שכן הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן עשויה להיות לנו ולמי מטעמנו העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.